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多维度客户列表筛选功能——BizIdea4.5版新特性

  在使用动易BizIdea的过程中,可能很多用户注意到这样一个问题:在进行客户管理的过程中,常常会由于客户数据的庞大繁杂,而导致查找分类信息过于复杂,浪费过多时间和精力的问题。注重细节,最大化的满足用户需求是动易一直以来的不断追求,考虑到这一点,动易在BizIdea版本不断的升级中着重对客户关系管理这部分功能进行逐步的改进与完善。

  在BizIdea4.5版本中,动易同样进一步提升了客户关系管理功能,在旧版本客户管理分类筛选的基础上,改进了客户管理后台列表的按条件筛选功能,可以针对用户名下的客户按条件进行筛选,如一个月没有联系,三个月没有联系,老客户等等,提供更加便捷的信息查找方式,提高工作效率。

  接下来,我们就来系统了解一下客户管理后台列表的筛选功能的具体操作。

  系统后台界面客户管理中,我们可以看到管理列表中有7栏不同的分类,可以按照时间范围、客户组别、客户阶段、客户地区、客户类别、客户类型、全部客户等条件进行客户搜索。如图:
 

  
       1、按照时间范围筛选
  如果您想按时间范围查找一批客户资料,那么将鼠标停留在“时间范围”一栏上,功能键下方便会出现时间范围“超过一个月没有联系的客户”和“超过三个月没有联系的客户”,按照需求点击相应的选项,便可查询到您需要的客户资料。
 

 

  2、按照客户组别筛选
  如果您想按客户组别查找一批客户资料,那么将鼠标停留在“客户组别”一栏上,功能键下方便会出现相应的组别选项“潜在客户”、“普通客户”、“VIP客户”、“代理商”、“合作伙伴”、“失效客户”,按照需求点击相应的选项,便可查询到您需要的客户资料。
 

 
 
 3、按照客户阶段筛选
  如果您想按客户阶段查找一批客户资料,那么将鼠标停留在“客户阶段”一栏上,功能键下方便会出现相应的组别选项“售前跟踪”、“合同执行”、“售后服务”、“合同期满”,按照需求点击相应的选项,便查询到您需要的客户资料了。
 

  4、按照客户地区筛选
  同样,想查询某个地区的客户资料,操作同上,将鼠标停留在“客户阶段”一栏上,功能键下方便会出现相应的组别选项华东、华南、华中、华北区,点击相应选项即可。
 
 

  5、按照客户类别筛选
  系统设置了2种客户类别选项:“个人客户”和“企业客户”,将鼠标停留在“客户类别”一栏上,点击您所需要的客户类型即可查询到相应的资料了。
 
 
  6、按照客户类型筛选
  按照客户类型筛选信息操作同上,将鼠标停留在“客户类型”一栏上,功能键下方便会出现商业客户和非商业客户两种类型,点击您所需要的客户类型即可查询到相应的资料了。
 
 

  客户管理后台列表的筛选功能的具体操作就全部为大家介绍完毕了,操作起来非常简单,但是这些小功能却能为用户们节省更多的时间和精力,不可小觑。欢迎各位继续关注BizIdea4.5版本的其他新功能!
【打印正文】 发布时间:2011-12-05 作者:动易 来源:本站原创